На Луну, где живет семья Бибигона прилетает колдун-пират по имени Брундуляк, его цель - заполучить камень, генерирующий воду. Семье приходится бежать с Луны на Землю. Бибигон и его сестра Цинцинела не успевают к ракете и остаются на Луне. Цинцинела захвачена в плен. Бибигон пытается спасти сестру, для этого ему придется отправиться на Землю.

Валёк (40), в прошлом году, в новогодние каникулы, заигравшись под легким алкогольным опьянением, выбросил из окна квартиры брата наряженную ёлку, сославшись на итальянскую традицию. Чувствуя вину перед детьми брата, в этом году, ставит своей целью подарить семье брата на праздник большую ель.

По стечению обстоятельств, ель он добывает саморубом на частной территории, не огороженной забором. Частная территория оказывается сказочным четвертым царством. За процессом сруба Валька застает кот, проживающий у тетки Арины (тетка четырехлетней царевны 4 царства). Кот сообщает об увиденном кошке тетки Арины. Кошка решает заманить Валька в место, где они проживают, чтобы починить кровлю, из которой идет снег.

Живут сказочные герои в пристройке к полуразрушенному коттеджу за городом. Коттедж связан с теремом в сказочном мире через волшебные проходы - печные трубы и холодильник. Герои постоянно испытывают чувство голода, и все время едят, причиной тому – напавший на царство антагонист Жор. Жор захватывает царства, насылая на обитателей чувство голода, и начинает появляться в реальном мире, что говорит о желании захватить и реальный мир.

Валёк тоже начинает испытывать голод, увидев, как кот вытаскивает из холодильника сосиски, Валёк решает заглянуть в холодильник - там пусто, заглянув еще глубже, Валька стало тянуть внутрь - он скатывается по большой ледяной горке вниз, уже в сказочном мире. Здесь он встречается с героями сказочного мира: царевной Несмеяной, Котом-баюном, Кикиморой.

Тетка Арина постоянно в отсутствии - пытается выбить ремонт дома у местной администрации, периодически завозит дрова для буржуйки, связанной с печной трубой в тереме. В ее отсутствие за племянницей Несмеяной, присматривает Кот-Баюн. В тереме что-то случилось: из него льется вода.

Кот-баюн с Вальком обнаруживают в подвале дома Кикимору, нечаянно устроившую потоп в тереме. Валёк чинит протечку, после чего Баюн отправляется на разведку и оставляет Валька сидеть с Несмеяной. После возвращения принимает решение отпустить Валька в реальный мир для поиска Арины – она должна была подвезти дрова, но не вернулась.

Валёк делает вид, что согласился искать Арину, на самом деле отправляется к брату, старается забыть произошедшее, как бредовый сон. Кошка Арины не верит в искренность Валька - отправляется проследить за ним, прячется в машине. Валёк забирает с работы жену, едут к брату. Обнаруженную Кошку берут с собой. Приехав, Валёк занимается обыденными вещами, позабыв об обещании. Валька раздражает Кошка своим не совсем нормальным кошачьим поведением: разговаривает, ходит на задних лапах, последней каплей стало желание Кошки позвонить Арине. Валёк ругается с Кошкой и закрывает ее в машине.

Кошку обнаруживает племянник Валька и рассказывает всем, после чего на семейном собрании было принято решение отправиться на помощь к маленькой царевне. Утром Валёк с братом, соседом и детьми едут в четвертое царство.

Доехав до дома, выясняется, что из пристройки пропал брат Кошки (Кот), в пристройке беспорядок и холодильник оказывается размороженным. Герои не могут без инея в холодильнике попасть в царство. Решено отправиться в царство другим путем – через печную трубу Бабы-Яги, которая давно переехала в реальный мир и взяла имя Глафира.

Героям приходится подняться по трубе вверх, но брат Валька – Коля оступается и падает вниз. Падает Коля в камин в сторожке разбойников. Остальные, с помощью кота-Дрёмы, отправляются к терему царевны. Терем разрушен играми царевны и котят-коргаруш (полупрозрачные, полуразмытые котята). Герои решают отыскать царевну по следу саней на снегу.

Царевну находят в сторожке разбойников, ее туда увез кот-Баюн. Воссоединившись, все отправляются к царю-Гороху. Царь-Горох – это четыре брата-близнеца, делящих трон своего царства. Но при прибытии ко двору Гороха, царей обнаруживается пять. Горохи долго выясняют кто из них поддельный, в бурном споре никто не заметил, как один Горох пропал вместе с царской короной.

Герои оставляют Царевну-Несмеяну в царстве Гороха и отправляются на поиски царя-отца Несмеяны. Царя и его воеводу находят на месте назначенной битвы между четвертым царством и Жором. Вместо боя, царь довольно беседует с Жором в палатке. Царь сильно располнел. Герои, усмотрев в ситуации пленение царя, разрабатывают план по освобождению царя из «плена» Жора. Жор с помощью гусей-лебедей, принадлежащих Бабе-Яге, сбегает в реальный мир.

Герои отправляются в коттедж в реальном мире, где живет Жор; там они находят Арину и царицу-мать Несмеяны, освобождают захваченных Жором в плен волшебные предметы, которыми обставлен коттедж. Жор исчезает в неизвестном направлении. Семья Несмеяны воссоединяется. Валёк мирится с родственниками.